В первые месяцы войны немецкое командование отправляет в тыл СССР опытного диверсанта. Однако операция проваливается — агента быстро задерживают сотрудники НКВД. При попытке бегства шпион, который на самом деле оказался вором в законе, застрявшим на оккупированных землях, трагически погибает. Чтобы выявить других участников вражеской сети, чекисты вынуждены искать помощи у его брата-близнеца — простого сельского учителя.
Тот соглашается заменить погибшего в немецкой агентуре и включается в смертельно опасную миссию. Ему предстоит вести двойную игру, рискуя каждую секунду быть раскрытым.