В 1928 году в тихом городке Айовы церковь решает провести обряд изгнания демонов из молодой женщины. Местный священник не верит в подобные вещи и считает, что ей требуется медицинская помощь. Но он вынужден подчиниться решению общины.
Опытный экзорцист начинает серию ритуалов, и с каждым новым действием зло проявляется всё ужаснее. Присутствующие с ужасом наблюдают, как демон обретает всё более жуткие формы.