1927-й. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы. В его вагонах спрятаны важнейшие бумаги, способные изменить судьбы двух держав — СССР и Китая. Среди пассажиров затаились шпионы и наёмники, жаждущие завладеть секретом.
Им противостоят двое: юный красноармеец и опытный агент из царских времён. Враги заставляют их действовать сообща. Вместе они должны вычислить противника, пока не стало слишком поздно.