В Нижнем Новгороде девяностых двое мелких бандитов, Серега и Саймон, служат криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Однажды шеф поручает им привезти химика, разбирающегося в белом порошке, но задание провалено. Несмотря на неудачу, Михалыч дает им шанс всё исправить.
Теперь им нужно отправиться в контору, чтобы обменять чемодан с деньгами на наркотики. Однако на выходе их ждут конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, подставленные местным оборотнем в погонах, чтобы кинуть мафиози.