В 1950-е годы бездетная пара усыновляет маленькую девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её таланты приносят множество сложностей, к которым родители совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, тоже наделённая паранормальными силами. Она пытается забрать ребёнка, но получает отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он вернёт ей дочь, если она согласится работать на разведку.