Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград. Там он занимается слежкой за иностранцами и постепенно задумывается, верный ли путь выбрал.
Паша Иванов, уволившись с погранслужбы, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение от КГБ Ленинграда. Теперь он охраняет городское руководство. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве за возлюбленной, работающей на «Ленфильме». Его задача — предотвращать идеологические угрозы и теракты.